Apostila física na sua casa
A certificação do topo
do planejamento financeiro.
Para quem quer sentar com famílias e discutir patrimônio, aposentadoria, sucessão e investimentos como uma estratégia só. Preparação completa nas 8 áreas do CFP®, com 49% de desconto, 15 meses de acesso e apostila física na sua casa.
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Apostila Física
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Para profissionais do mercado financeiro.
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Excel, HP12c, vendas e mais.
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aprovações em 15 anos
O topo do mercado
paga diferente.
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R$ 34 a 51 mil
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Profissionais com CFP® no Brasil
Faixas salariais do Guia Salarial Michael Page. A certificação qualifica, mas não garante cargo nem salário.
Preparo completo.
Nas 8 áreas da prova.
8
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DE AULAS
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QUESTÕES COMENTADAS
Preparatório CFP®
Simulados
Banco de questões
IA Top Invest 24h
Mapas mentais
Apostila física
Conteúdo do curso
- Planejamento Financeiro: a profissão e o processo
- Prática e Ética em Planejamento Financeiro
- Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro
- Ambientes regulatório, político e econômico que impactam o planejamento financeiro
- Lei e conformidade (Compliance)
- Valor do dinheiro no tempo
- Características do cliente
- Perfil de risco do cliente
- Engajamento com o cliente e comunicação
- Processo Diligente na Seleção de Produtos, Serviços e Fornecedores e Comunicação
- Princípios de gestão financeira
- Objetivos de gestão financeira
- Balanço patrimonial pessoal
- Planejamento e estratégias do fluxo de caixa
- Planejamento e estratégias de orçamento
- Análise, estratégias e soluções de poupança
- Fundo de emergência
- Estratégias de gestão de débitos e créditos
- Análise de coeficientes financeiros
- Princípios de Planejamento de Investimento
- Objetivos, restrições e adequação do planejamento de investimentos
- Classes de ativos
- Técnicas de gestão de portfólio
- Medição de desempenho e risco
- Alocação de ativos e tipos de investimentos
- Princípios do planejamento de aposentadoria
- Objetivos do planejamento de aposentadoria
- Análise e projeções das necessidades na aposentadoria
- Potenciais fontes de renda na aposentadoria
- Renda de aposentadoria, projeções e estratégias de retiradas
- Princípios de gestão de risco
- Objetivos do planejamento de riscos e seguros
- Análise e avaliação da exposição a riscos
- Gestão de risco e estratégias de seguro
- Soluções de gestão de risco e seguro
- Princípios da Lei de Seguros e processo de sinistro
- Princípios de tributação e declaração
- Tributação das Pessoas Físicas e Jurídicas
- Princípios de planejamento tributário
- Análise tributária e cálculos
- Estratégias de planejamento tributário
- Princípios de planejamento patrimonial e sucessório
- Objetivos de planejamento patrimonial e sucessório
- Aspectos legais
- Planejamento patrimonial – aspectos familiares
- Planejamento Patrimonial – Ativos e Passivos (Propriedade, Avaliação, Transferências, Proteção e Privacidade)
- Filantropia
- Estratégias de planejamento patrimonial
- Finanças comportamentais e a psicologia no planejamento financeiro
- Atitudes, valores e vieses do cliente e do planejador financeiro
- Capacidade cognitiva e educação financeira do cliente
- Preferências do cliente e classificação dos tipos de clientes
- Crenças dos clientes e sua influência na tomada de decisões financeiras
- Abordagens comportamentais para os planejadores financeiros
- Eventos críticos com graves consequências financeiras
Menos conteúdo. Mais direção.
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Trilha Direcionada
Conteúdo 100% fiel ao edital, sem rodeio. Você sabe o que estudar hoje.
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Otimização Inteligente
Mapas mentais prontos e IA treinada no conteúdo da prova.
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Prática de Elite
Simulados que antecipam a prova real, sempre no formato atual.
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BÔNUS EM DESTAQUE
Workshop IA para Profissionais do Mercado Financeiro
Use a IA para montar planejamentos, acompanhar clientes e ganhar escala.
O que vem dentro:
As melhores IAs e como usar cada uma
Passo a passo para a IA trabalhar por você
Criação de agentes de IA na prática
Valor
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E mais 9 cursos de bônus:
01
Como criar o Currículo Perfeito
BÔNUS
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02
Técnicas de Venda para Profissionais de Finanças
BÔNUS
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Venda de Seguros para Bancários
BÔNUS
R$ 297
04
Excel do básico ao avançado
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Matemática Financeira com HP12c
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Tesouro Direto
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07
Curso de Economia
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Inglês para Profissionais de Finanças
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Mentoria de Carreira
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Simulados + Banco de questões
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Como criar o Currículo Perfeito
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Técnicas de Venda para Profissionais de Finanças
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Venda de Seguros para Bancários
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Acesso imediato
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O risco fica
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Não gostou? Reembolso integral em até 7 dias.
Garantia Reprovação
Não passou? Acesso extra para tentar de novo.
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Preparadora oficial do Grupo Primo.
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15 anos
DE MERCADO
Kleber Stumpf
Thiago Nigro
Bruno Perini
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Empresas que confiam na Top Invest
Perguntas frequentes
O CFP® é para quem quer:
01
Atender alta renda e private
Onde o patrimônio e a conversa são maiores.
02
Ser planejador financeiro
E olhar a vida financeira inteira do cliente.
03
Ter carreira independente
Em consultorias, family offices ou por conta própria.
A próxima vaga não vai esperar você terminar de estudar.
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© Todos os direitos reservados. Top Invest Educação Financeira, Rua Carlos Giesen, 1297, Exposição, Caxias do Sul, RS, 95080-150, Brasil.
Política de Privacidade
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Garantia incondicional de 7 dias ou o seu dinheiro de volta. E se não passar, damos-lhe acesso extra para tentar novamente.
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